Legg Mason以6.5亿美元的价格出售,包括债务假设

Franklin Templeton以现金为50.00美元获得腿部梅森

富兰克林资源()宣布已签订了收购Legg Mason的最终协议(LM. )在全现金交易中每股共同股票50.00美元。

公司还将假设大约2亿美元的腿部泥工’s outstanding debt.

Franklin Templeton以4.5b,Stockwinners为4.5亿美元购买Legg Mason

收购Legg Mason及其多项投资关联公司,截至1月31日,将担任超过8060亿美元的资产,将建立富兰克林·斯坦普敦作为世界之一’最大的独立,专门的全球投资经理 在管理层下的资产中占上1.5万亿美元,或aum,在行业中最广泛的高质量投资团队范围之一。

Legg Mason以4.5亿美元的现金和2亿美元的债务假设销售,Stockwinners

组织的综合足迹将大大深化富兰克林’在关键地理区域中的存在,并创建一个广泛的投资平台,在机构和零售客户Aum之间均衡。

此外,组合平台创建了一个强大的单独托管的帐户业务。 Trian基金管理,L.P.和由其管理的资金,其中集体拥有约400万股或4.5%的乳房梅森的杰出股票,已纳入投票协议,以支持交易。

通过此次收购,Franklin Tearpleton将保留Legg Mason的自主权’■关联公司,确保其投资哲学,流程和品牌保持不变。

与任何收购一样,腿部梅森的待决整合’S母公司进入富兰克林Templeton’在母公司级别的全球分销业务包括全球分销业务,将花费时间,才会在仔细和故意考虑之后开始。

结束交易后,Jenny Johnson将继续作为总裁兼首席执行官,GREG JOHNSON将继续作为富兰克林资源公司董事会执行主席

Legg Mason的高级管理团队将没有变化 ’S投资关联公司。

全球总部将留在圣马特奥,加利福尼亚州和合并的公司将作为富兰克林·坦普尔顿经营。

为45亿美元的全现金代价将由本公司资助’现行资产负债表现金。

Franklin Templeton还将在Legg Mason中承担大约20亿美元’s outstanding debt.

在结束交易时,富兰克林·斯坦普敦预计将维持强大的资产负债表和具有大约27亿美元的专业债券,其剩余现金和投资约为53亿美元。

此交易旨在保留公司’在适度的杠杆率,显着的流动性和强大的现金流动的财务实力和稳定,为进一步增长和创新提供持续的灵活性。

该交易预计将在2021年(基于每家公司的街道共识盈利估计数)中产生上增长率GAAP EPS积累,不包括一次性费用,不经常性和收购相关费用。

虽然成本协同效应尚未成为交易的战略司机,但有机会通过母公司合理化和全球分销优化实现效率。

预计这些会导致大约 每年成本节省2亿美元,普遍增长投资净富兰克林Templeton预计将在合并的业务中,除了腿部梅森’先前宣布节省成本。

这些储蓄的大部分预计将在交易结束后一年内实现,并在未来一到两年内实现剩余的协同作用。

该交易已由富兰克林资源,Inc。和Legg Mason,Inc。的董事会一致批准

此交易符合惯常的结束条件,包括收到适用的监管批准和Legg Mason批准’S股东,预计不迟于2020年第三季度不迟于第三季度。

LM. 关闭40.72美元。 关闭24.36美元。

斯托维纳

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