LSC通讯售价为14亿美元

Quad / Graphics以1.4亿美元的所有库存交易中获取LSC通信

LSC通讯以14亿美元的价格出售,股票贩卖
LSC通讯以14亿美元的价格出售,股票贩卖

Quad / Graphics(四址)和LSC通信(LKSD.)宣布,他们的董事会已批准了最终的协议,其中Quad将在大约1.4亿美元的全体股票交易中收购LSC通信,包括再融资LSC通信’ debt.

截至2018年9月30日,合并的公司将年度收入约为8亿美元。

该交易预计将于2019年中期关闭,并对收益增强,不包括非经常性整合成本。

净协同效应预计约为135亿美元,并将在不到两年的时间内实现,并导致大量的额外免费现金流量。

根据协议的条款,LSC通信股东将获得0.625股四级股份,为每个LSC通信共同股份,该公司的总体经济所有权约为29%,大约11%的联合公司投票。

根据2018年10月30日的两家公司的截止股价,合并代价代表LSC通信股东的34%溢价。

四川股东将继续拥有A级和B级股票,该公司的经济总额大约71%,大约89%的总体投票能力。

交易支持四边形’通过保留公司Quadracci家族领导和投票控制,长期战略愿景。 Quad预计交易会增加收益,不包括非经常性积分成本。

净协同效应预计约为1.35亿美元,并在不到两年的时间内实现,通过消除重复职能,能力合理化,更高的运营效率以及供应链管理的更大效率,这也将使我们的客户受益。

Joel Quadracci将是联合公司总裁兼首席执行官主席。

Quad将扩大其董事会,以包括LSC通信的两个成员’ existing board.

该交易预计将于2019年中期关闭,但须经Quad和LSC通信股东,监管批准和其他习惯性结束条件的批准。

QuadRacci家族投票信托,持有人的大约64%的四边形’卓越的普通股,已与LSC通信签订了投票协议,依据这将投票赞成与交易有关股份的签发。


斯托维纳

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