Illumina以8B美元的现金,股票考虑收购Grail
Illumina(ilmn.)宣布他们签订了一个明确的协议,因为在收到交易时,Illumina将获得现金和股票账款的Grail。此外,Grail股东将收到代表一定的杯子相关收入的分层单位数百分比的未来付款。
该协议已由Illumina董事会批准并Grail。
Grail于2016年由Illumina成立,并作为独立公司纺出来, powered by Illumina’S NGS技术,开发数据科学和机器学习并在血液中创建癌症信号的图谱,从而实现多癌症早期检测试验。
Grail筹集了大约2亿美元,以支持其技术平台和开发Galleri。
早期版本的Galleri能够检测到50多种癌症类型,其中45多种在美国没有推荐的筛查。
嘉舍 预计将在2021年在2021年推出,作为多癌症,实验室开发的早期癌症检测试验。
Grail计划跟随Galleri与未来血液的癌症诊断测试,检测和治疗后癌症患者的治疗监测。
根据协议的条款,在收盘时,Grail股东将获得8亿美元的总代价,由3.5亿美元的现金和45亿美元的股市,股市股票股份为4.5亿美元,受衣领。 Illumina目前拥有14.5%的Grail’S股份未突出,大约12%完全摊薄。
股票考虑的领事馆将确保不包括illumina的Grail股东,如果在关闭前10个交易日的20个交易日股票的20个交易日股票的20美元股票的价值平均价格$ 295和399美元。
如果在关闭前的10个交易日的10个交易日,Illumina股票股票股票的20美元股票股票的Grail股东将收到大约9.9M的Illumina股票,如果在收盘前的10个交易日高于399美元,如果20个交易日股票截至收盘前的10个交易日的Illumina股票的加权平均价格低于295美元。
关闭交易后,目前的Illumina股东预计拥有大约93%的合并公司,而Grail股东预计将基于衣领的中点拥有约7%。
预计illumina的Grail股东的现金审议预计将使用Illumina和Grail的资产负债表现金提供资金,并通过债务或股权发放提出最高1亿美元。
在此预期颁发的情况下,Illumina已获得1亿美元的桥梁设施与高盛银行美国的融资承诺。
与交易有关,Grail股东还将获得抵销价值权,其中持有人将在12年期间接收代表一定的杯子相关收入的职能奖金部分的未来付款。这将在12年内反映出每年的最初收入1亿美元的2.5%。
每年收入超过1亿美元,在同期期间将受到9%的逾期付款。 Illumina将提供Grail股东,以便在收盘前确定额外的现金和/或股票考虑的选项,代替或有价值权。
该公司预计该交易将在2021年开始发出Illumina收入,并随着时间的推移加速收入增长。
ilmn. 周一收于270.13美元。
斯托维纳
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