FLG Holdings售价为2.7亿美元

FG. L控股由富达国民收购,每股12.50美元

fgl holdings(FG. )宣布该公司根据哪个富达国家财务订立合并协议(FNF.)将获得f &G为每股12.50美元,代表约2.7亿美元的股票。

该交易由F的特别委员会批准&G董事,FNF董事和FNF委员会特别委员会。

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根据合并协议的条款,F的持有人&G’普通股(除FNF及其附属公司除外)可选择收到每股12.50美元的现金或0.2558美元的FNF常见股票的每股普通股&G they own.

FG. L Holdings销售美国的个人人寿保险产品和年金。该公司提供延期年金,包括固定索引年金合同和固定利率年金合同;立即年金;和人寿保险产品。它还提供资产密集型,长期寿命和年金负债的再保险,例如固定,延期和支付年金,长期护理,团体长期残疾和现金价值人寿保险。 

这受选举和普罗航机制,使得支付给F的持有人的总额&G’普通股将包括大约60%的现金和40%的普通股。关闭交易时,F&G股东将拥有大约7%的FNF普通股股份。

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这代表了28%至F的溢价&G’S 60天卷加权平均价格和溢价为17%&G’在媒体报告潜在的交易之前,在2月6日之前的CF公司组合的速度高收盘股票价格为10.70美元。

FNF.目前拥有7.9%的F.&G’出色的普通股和所有F.&G’S系列首选股份,以及在结束拟议的收购之前和立即,将获得所有优秀的F.&G系列首选股票,截至2019年12月31日,面值约为3.21亿美元。包括F的假设&G’S $ 5.5亿新元的高级票据2025年,FNF’在交易结束时,预计总资本的债务将预计约为26%。

该交易预计将在第二个或 第三季度2020年,符合习惯性关闭条件的满意,包括收到监管间隙并由F批准&G shareholders.

在交易结束后,f&G将作为FNF的子公司运作。 F&预计G将仍然总部位于爱荷华州的Des Moines,并将继续由Chris Blunt和F领导&G’S当前的管理团队。

合并协议的条款提供了f&在其法律和财务顾问的协助下,将被允许,在40天期间,在其法律和财务顾问的协助下积极征求第三方的替代收购提案“go-shop”从合并协议之日起期至2020年3月18日星期三。

F&G可以终止合并协议,以便在此期间确定的指定投标人进行终止费用,终止费为3997万美元,但须遵守合并协议的条款和条件。

没有保证“go-shop”进程将导致任何替代收购提案或任何替代习得提案,将在任何时间内核查或批准或完成。

F&g不打算透露关于关于的发展“go-shop”除非以及直到f&G’S特别委员会和/或F.&G’S板确保需要进一步的披露。

斯托维纳

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