挪威游轮沿着资产负债表,提高2亿美元

NCL公司宣布L Catterton投资400米

挪威巡航提出$ 650M票据促销

挪威游轮持股(NCLH.)宣布私募高达4亿美元的私募,总额为2026年的可交换高级票据,到了L Catterton的联盟。

挪威人提高了20亿美元的资产负债表

私人可兑换票据将是NCLC保证的NCLC的一般性不安全的义务,并将在持有人兑换’S选项在立即在成熟日期之前的工作日结束前的任何时间,以纳入NCLC的偏好份额,这将自动可兑换成一些普通的NCLH普通股。

物质术语: 私人可交换票据将以第一年发行后的每年7.0%的价格为7.0%,每年4.5%的支付利息,每年4.0%,每年四年为3.0%发卡后的发行和7.5%的现金在成熟前的最后一年; L Catterton有权向公司提名一名成员’只要满足最小的所有权门槛,就董事会董事会,以及该公司的一个观察员’董事会;预计私人可交换票据的结束将在满足某些习惯性关闭条件后发生,包括该公司在其他产品中汇总至少120亿美元的条件; L Catterton将在私人可交易票据的普通股权方面拥有一定的登记权利,并将受到某种习惯转移,投票和静止限制,包括为期一年的锁定协议。

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挪威游轮持有宣布宣布承保的公开发行公司3.5亿美元的普通股。

本公司打算授予承销商可选择高达5250万美元的额外普通股。

该公司预计将使用净额从提供的普通公司目的。高盛&Co.LLC,Barclays Capital Inc.,花旗集团全球市场,J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC担任联合账面的管理者。

高盛

高盛分析师斯蒂芬·杰克·杰克·林林队降低了公司’在挪威游轮上的价格目标为34美元的价格为34美元,因为他通过7月更新了他的估计,以便通过7月反映取消的行程,于2020 - 2012年和过去几周的资本市场活动中的缓慢复苏,但不是巡航运营商’刚刚宣布和待处理的交易。

公司宣布筹集600万美元的高级担保债务后,可更换票据的650万美元,股权350亿美元,杰克林队合作伙伴占据了400万美元的可交换票据,杰克林表示,加入的2B美元在流动性中增加了2亿美元为公司提供跑道公司估计现金燃烧率超过14个月。他对挪威股来保持中立评分。

NCLH. 低2.80美元至11.65美元。我们认为股份已经找到了这些层面的支持。

斯托维纳

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