野战资源售价39.77亿美元

Chesapeake以3.977亿美元的现金和库存交易购买Wildhorse资源

野蛮资源以39.77亿美元的价格出售,斯托维纳
野蛮资源以39.77亿美元的价格出售,斯托维纳

切萨皮克能量( ch )和野战资源开发( wr )今天,联合宣布切萨皮克已签订了刚刚以昨日约3.977亿美元的交易,以欧洲州福特页岩和奥斯汀粉笔综合作出的野蛮人,石油和天然气公司签订了明确的协议。’闭费价格,包括野战的价值’截至2018年6月30日,截至2018年6月30日的净债务。

在每次野战普通股东的选举时,该代价将由5.989股Chesapeake常见股票或5.336股Chesapeake普通股和3美元的现金组合,以换取每股普通股票。

该交易经每家公司董事会一致批准。

该交易预计将于2020年通过独立调整的2018年估算调整的石油产量,2019年每天每天增加125,000至130,000桶油,2020年每天160,000至170,000桶油;切萨皮克’S 2020预计调整后的石油产量混合预计将增加到总产量的约30%,而今天约为19%;根据目前的TIB价格,每桶预计EBITDA每桶石油当量净额约为35%,并于2020年达到约50%;预计平均每年储蓄200米至280万美元,由于切萨皮克的业务和资本效率,2023美元总额为1亿美元。’具有非传统资产和技术和运营卓越的重要专业知识;通过消除冗余企业开销,收集,加工和传输协同作用以及改进资本市场因资本资本市场而递增的节省。

结束后,切萨皮克股东将拥有大约55%的联合公司,野蛮股东将拥有约45%,具体取决于所选的考虑。

Chesapeake希望通过其循环信贷设施来融资野蛮收购的现金部分,预计将在275亿美元至约400亿美元之间。

须遵守公司和习惯性收缩条件和监管批准的股东批准的交易预计将在2019年上半年关闭。


斯托维纳

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电力科学售价10亿美元

MKS仪器以每股30.00美元获得电气科学

Electro Scientific售价10亿美元,Stockwinners
Electro Scientific售价10亿美元,Stockwinners

MKS仪器( MKSI. )和电器科学( ESIO. )宣布,他们已签订MKS达成协议,以每股30.00美元获得ESI。

全现金交易约为1亿美元。

本公司预计将在两家公司基于两家公司拥有大约2.2亿美元’日历2017年历史成果。

该交易预计将对MKS累积’在结束后的前12个月内非GAAP净收入和免费现金流量。

联合国公司预计在18至36个月内实现1500万美元的成本协同效应。

MKS预测收购将进一步推进MKS策略,以通过添加系统专业知识和对激光材料处理相互作用的深入技术了解来增强我们的环绕工厂产品。

ESI’在印刷电路板处理系统和其他能力中的知识将提供MKS有机会加速路线图和激光,运动和光子组合的性能。

此外,ESI还带来了一个新的工业市场平台,使MKS能够更广泛地利用其专业知识。 MKS打算将交易与现有现金组合的交易提供资金,在承诺的贷款债务融资中最高可达6.5亿美元。

在职业表观的基础上,仿佛交易于6月30日关闭,我们预计联合公司将拥有强大的资产负债表,职位净现金和投资约400万美元,总学期贷款债务占1B美元。这将导致Pro Forma尾随12个月的杠杆,定义为债务调整的EBITDA 1.3倍,Pro Forma净杠杆率为0.8倍。

实际杠杆率将取决于许多因素,并在收盘时确定。本公司还致力于将其基于循环信贷机构提升至100亿美元的承诺。

该交易已由董事会和ESI董事会一致批准,并须遵守惯常的结算条件,包括监管批准和ESI批准’S股东,预计将于2019年第四季度结束。


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