ModSpace售价为11亿美元

威廉姆斯苏格兰人获得ModSpace约。 $ 1.1B.

ModSpace售价为11亿美元,股票
ModSpace售价为11亿美元,股票

WillScot Corporation(WSC. )宣布,它已纳入最终协议,以获得模块化空间持股,父母控股公司的模块化空间公司的母公司,以1.1亿美元的企业价值。威廉姆斯苏格兰人将间接收购MS持股,以获得$ 1,063,750,000的现金代价,6,458,500股WSC级普通股票,须以每股15.50美元的普通股,每股普通股购买10,000,000股普通股,而符合惯常的调整。

预计符合习惯收盘条件的交易将在第3季度结束。

ModSpace是一个私人拥有的办公室拖车,便携式存储单元和模块化建筑物提供商,截至2018年3月31日的总资产约为1.1亿美元。

ModSpace生产了45300万美元的总收入,1800万美元的净收入和10600万美元的调整EBITDA,2018年3月31日止了12个月。威廉姆斯苏格兰人将拥有超过160,000个模块化空间和便携式存储单元,服务于多元化的客户群在美国,加拿大和墨西哥的大约120个地点。

威廉姆斯苏格兰人预计融合后的年度成本协同效力将占据60米,预计将在2019年底以全额比率实现预计的预测协同效应。

威廉姆斯苏格兰人还希望从交易中获得净营运税收损失交易,并在2019年收入盈利。

威廉姆斯苏格兰人希望扩大其“Ready to Work”ModSpace舰队和客户群中的价值主张,这一策略在威廉姆斯苏格兰人队推动了两位数的有机调整后EBITDA增长’近年来的模块化部分,并在威廉姆斯苏格兰人陷入困境的成功’他收购Acton Mobile和Tyson现场。

在交易结束之前,两家公司都将独立运作,并在各自的战略优先事项上执行。威廉姆斯苏格兰人已获得致力于为该交易提供资金的致力融资,其中包括将现有循环ABL信贷设施的修正和扩展,手风琴特征允许高达1.8亿美元的总容量,达到280万美元的安全桥梁信贷设施,以及320美元M无担保桥梁信贷设施。

威廉姆斯苏格兰人希望永久融资计划包括长期债务和股权或股权联系的证券组合。

WSC. 它以12.15美元的价格关闭,最后交交14.10美元。


斯托维纳

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