Calpine售价56亿美元

CALPINE由ECP,财团收购,每股15.25美元

 CALPINE由ECP,财团收购,每股15.25美元。有关详细信息,请参阅Stockwiners.com市场雷达

Calpine Corporation(CPN. )宣布,它已签订了最终协议,其中能源资本合作伙伴以及访问行业领导的投资者联盟,加拿大养老金计划投资委员会将以每股15.25美元的现金收购Calpine,或5.6亿美元。

购买价格代表Calpine大约51%的溢价’2017年5月9日,初始媒体拨款前的一天未受影响的股价为10.07美元。

该交易遵循具有竞争力的战略审查过程,并由Calpine批准了一致批准’董事会。 Calpine将在德克萨斯州休斯顿维持其公司总部,目前的管理团队预计将保持在位。

该协议包括45天“go-shop”在其法律和财务顾问的协助下,Calpine的时期可以积极征求,评估和潜在地与提供卓越的替代提案的缔约方的谈判。

该协议规定支付a 终止费用 通过calpine 14200万美元 在该协议终止卓越的提案中,投资者联盟;除非终止费用为6500万美元,如果Calpine终止了在协议日期前的第106天之前从12:01前午12:01之前的某些豁免人员终止协议。没有保证这个过程将导致卓越的提案。

Calpine在此过程中不打算披露发展,除非以及董事会对任何潜在的卓越提案作出决定。

拟议的交易需要股东批准,代表大多数未偿还Calpine股票股票的大部分股份。

此外,该交易须遵守HART-SCOTT-RODINO反垄断行为下的任何适用等待期的到期或终止。

必要时,其他必要的监管申请包括联邦能源监管委员会,纽约公共服务委员会,必要时,德克萨斯州和其他国家的公用事业委员会。

当事方目前预计交易将在2018年第一季度关闭。

#Lazard担任财务顾问和白色&案例LLP作为Calpine的法律顾问。 Barclays Capital Inc.担任财务顾问和Latham&Watkins LLP作为能源资本合作伙伴的法律顾问。


斯托维纳

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